Aktion Neuer Datensatz
Bei der Aktion Neuer Datensatz einer Regel lassen Sie einen neuen Datensatz anlegen.
Beispiele
- Erzeuge ein Telefonat mit einem Kunden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
- Falls ein neuer Termin mit einem Kunden im Besprechungsraum angelegt wird, dann delegiere eine Aufgabe an den zuständigen Mitarbeiter, dass der Besprechungsraum vorzubereiten ist.
- Wenn im Rahmen einer IT-Aufgabe neue Hardware bestellt werden muss, dann lege eine neue Aufgabe für den Einkauf an.
Aktionen vom gleichen Datensatz-Typ dürfen nur dann angelegt werden, wenn der neue Datensatz nicht in die Filterbedingungen der überwachten Datensätze fällt. Sonst besteht die Gefahr, dass der neue Datensatz immer wieder neu angelegt wird, weil die Bedingungen immer erfüllt sind.
Vorgehen
- Wählen Sie zunächst, von welchem Datensatz-Typ der neue Datensatz sein soll.
- Bei einem neuen Datensatz wird automatisch der Benutzer als Teilnehmer eingetragen, der eine Regel anlegt.
Sind Sie mit dem Benutzerkonto Administrator angemeldet, sind Teilnehmer üblicherweise zu ändern.
Im Feld Teilnehmer hinzufügen wählen Sie bestimmte Benutzer als Teilnehmer für den neuen Datensatz.
- In der Tabelle Feldwerte tragen Sie Werte für jedes Feld für den neuen Datensatz ein.
Mit Setzen wird für das ausgewählte Tabellenfeld der Wert der Änderung eingetragen.
- Mit Relativ setzen wird ein Wert für ein Datum relativ zum Zeitpunkt des Ereignisses gesetzt, beispielsweise "plus x Tage" zu einem bestimmten Zeitpunkt.
- Als Administrator können Sie auch die Eingabehilfen für Gruppen verwenden, bei denen Sie kein Mitglied der Gruppe sind.