Microsoft Outlook

Mit dem Add-In für Microsoft Outlook ist das Archivieren von E-Mails und Anlagen sowie das Übernehmen von Kontakten, Aufgaben und Terminen in CAS genesisWorld möglich.

Hinweise

Das Add-In unterstützt sowohl 32-Bit als auch 64-Bit-Versionen.

Microsoft Outlook lässt sich mit CAS genesisWorld als Standard-E-Mail-Client verwenden, falls Funktionen von Microsoft Outlook verwendet werden sollen. Auch dann ist mit dem Add-In das Archivieren von E-Mails und Anlagen sowie das Übernehmen von Kontakten, Aufgaben und Terminen in CAS genesisWorld möglich.

Das Adressbuch von Microsoft Exchange ist für Anwender nur verfügbar, wenn Microsoft Outlook als Standard E-Mail-Client eingestellt ist. Dann wird jedoch Microsoft Outlook auch in CAS genesisWorld als Standard E-Mail-Client verwendet. Um trotzdem den E-Mail-Client von CAS genesisWorld zu verwenden, aktivieren Anwender die Option In CAS genesisWorld immer mit dem CAS genesisWorld-E-Mail-Client senden im Fenster Einstellungen/Register E-Mail/Register Allgemein.

Beim Einsatz von Exchange sync sind je nach Einstellungen des Moduls nicht alle Funktionen des Add-Ins verfügbar. Werden mit Exchange sync nur Termine synchronisiert, können Adressen mit dem Add-In aus Microsoft Outlook nach CAS genesisWorld übertragen werden. Werden mit Exchange sync nur Adressen synchronisiert, können Termine und Einladungen mit dem Add-In aus Microsoft Outlook nach CAS genesisWorld übertragen werden. Das Archivieren von E‑Mails als E‑Mail, Aufgabe oder Dokument ist auch beim Einsatz von Exchange sync möglich.

Funktionen des Add-Ins

E-Mails und Anlagen von E-Mails lassen sich durch das Archivieren nach CAS genesisWorld übernehmen.
Kontakte, Aufgaben und Termine aus Microsoft Outlook lassen sich nach CAS genesisWorld übernehmen.
Einladungen zu Terminen lassen sich in Microsoft Outlook annehmen oder ablehnen und nach CAS genesisWorld übernehmen.
Adressen in einer E-Mail lassen sich direkt aus Microsoft Outlook nach CAS genesisWorld übertragen und wahlweise als Einzelkontakt, Kontaktperson oder Firma anlegen.
Schnellarchivieren von E-Mails und Anlagen sowie Übernehmen von Daten ist mit dem Add-In auch dann möglich, wenn auf dem Rechner kein Desktop-Client von CAS genesisWorld installiert ist. Dann muss der entsprechende Web Service im Server Manager eingerichtet sein. Bei Benutzern müssen die Anmeldedaten in Microsoft Outlook eingetragen sein.
Wenn kein Desktop-Client von CAS genesisWorld installiert ist, wird mit den Funktionen Schnellarchivieren und Senden & Schnellarchivieren das Archivieren ohne Rückfrage automatisch mit der Standardvorlage des jeweiligen Benutzers durchgeführt.
Beim Übernehmen von Kontakten, Aufgaben und Terminen aus Microsoft Outlook werden entsprechende Datensätze in CAS genesisWorld angelegt.
Über die Sidebar können Anwender auf xRM-Daten zur geöffneten E-Mail zugreifen. Dazu gehören sowohl persönliche Daten aus der Adresse als auch mit der Adresse verknüpfte Datensätze. Außerdem können Adressen und die Akte durchsucht, Datensätze direkt über die Sidebar geöffnet, Kontakte angerufen werden und vieles mehr.

Installieren und Einrichten

Beachten Sie, welche Versionen von Microsoft Outlook für CAS genesisWorld freigegeben sind. Genaue Informationen zu benötigten oder freigegebenen Versionen, Service Packs sowie bekannten Einschränkungen finden Sie in der aktuellen Freigabeliste unter CAS Produkt-Dokumentation.