Firmen, Kontaktpersonen, Einzelkontakte importieren

In CAS genesisWorld existieren drei verschiedene Arten von Adressen: Firmen, die zugehörigen Kontaktpersonen und Einzelkontakte.

Wenn Ihre Adressen ebenfalls Firmen und Kontaktpersonen enthalten, prüfen Sie, welches der beiden folgenden Vorgehen für Sie am besten ist.

Vorgehen 1

• Erstellen Sie eine erste CSV-Datei, die nur Ihre Firmenadressen enthält.
• Importieren Sie diese Adressen in CAS genesisWorld als Firmenadressen.
• Alle anderen Adressen importieren Sie in einer zweiten CSV-Datei als Einzelkontakte.

Einzelkontakte können leicht in Kontaktpersonen umgewandelt werden, die einer Firma zugeordnet sind. Dies erfolgt, indem Sie Adresstypen im Desktop-Client umwandeln.

Vorgehen 2

Wenn Sie sehr viele Adressen importieren möchten, ist als Alternative die Zuordnung der Kontaktpersonen und Firmenadressen bereits in der CSV-Datei möglich.

• Erweitern Sie die CSV-Datei um die Felder gwiscompany, gwiscontact und Key.
• Setzen Sie gwiscontact=0 und gwiscompany=1 bei den Adressen, die als Firmen importiert werden sollen.
• Setzen Sie gwiscontact=1 und gwiscompany=0 bei den Adressen, die als Kontaktpersonen importiert werden sollen.
• Geben Sie bei allen Kontaktpersonen einer Firma und bei der Firma selbst denselben Wert im Feld Key an.
• Legen Sie im Fenster Spaltenzuordnungen bei den Feldern gwiscontact, gwiscompany und Key keine Zuordnung fest.