Rechte für Aktionen

Bei Aktionen sind mehrere Einstellungen für Rechte maßgeblich, die der Administrator in der Management Konsole festlegt:

• Administratorrechte,
• Aktionen bearbeiten (öffentlich),
• Aktionen bearbeiten (privat) und
• Aktionen ausführen.

Hat ein Benutzer das Recht Aktionen bearbeiten (öffentlich) und ist gleichzeitig Administrator, dann sind alle Funktionen mit Aktionen möglich.

Administratorrechte

Mit dem Recht Administrator hat ein Benutzer folgende Möglichkeiten:

• Der Benutzer kann die Option Allgemeiner Favorit bei öffentlichen Aktionen aktivieren.

Ist die Option Allgemeiner Favorit aktiv, dann ist automatisch auch die Option Favorit aktiv.

• Alle Aktionen mit der Option Allgemeiner Favorit werden in der Dropdown-Liste Aktion für die Benutzer angezeigt, die mindestens ein Recht für Aktionen haben.

Aktionen bearbeiten (öffentlich)

Mit diesem Recht hat ein Benutzer folgende Möglichkeiten:

• Der Benutzer kann neue Aktionen anlegen und speichern und laden, bearbeiten und ausführen.
• Der Benutzer kann die Option Öffentlich bei Aktionen aktivieren oder deaktivieren.
• Der Benutzer kann bei öffentlichen und eigenen Aktionen die Option Favorit aktivieren.

In der Dropdown-Liste Aktionen werden die entsprechend festgelegten Favoriten dieses Benutzers angezeigt.

• Der Benutzer kann bei öffentlichen Aktionen die Option Allgemeiner Favorit aktivieren.

Aktionen mit der Option Allgemeiner Favorit werden in der Dropdown-Liste Aktion für die Benutzer angezeigt, die mindestens ein Recht für Aktionen haben.

• Der Benutzer kann eine öffentliche Aktion eines anderen Benutzers ausführen oder als Favorit festlegen. Dafür muss diese Aktion aber zuerst geladen werden.

Aktionen bearbeiten (privat)

Mit diesem Recht hat ein Benutzer folgende Möglichkeiten:

• Der Benutzer kann neue eigene Aktionen anlegen und speichern und laden, bearbeiten und ausführen.
• Der Benutzer kann bei öffentlichen Aktionen die Option Favorit aktivieren.

Die so markierten Einträge werden dann in der Dropdown-Liste Aktion für diesen Benutzer angezeigt.

• Der Benutzer kann eine öffentliche Aktion eines anderen Benutzers ausführen oder als Favorit festlegen. Dafür muss diese Aktion aber zuerst geladen werden.

Aktionen ausführen

Mit dem Recht Aktionen ausführen hat ein Benutzer folgende Möglichkeiten:

• In der Dropdown-Liste Aktion werden Aufgabe anlegen, Telefonat planen und Verkaufschance anlegen angezeigt.
• Außerdem werden in der Dropdown-Liste Aktion die Aktionen angezeigt, die von Benutzern mit Administratorrechten als allgemeine Favoriten festgelegt wurden.
• Die Aktion Werte aktualisieren ist möglich. Wird im Unternehmen der Form & Database Designer eingesetzt, werden Felder mit Formeln, Kennzahlen und Verknüpfung in Listenansichten aktualisiert.

Das Aktualisieren erfolgt bei allen markierten Datensätzen gleichzeitig und die einzelnen Datensätze müssen nicht geöffnet werden.

Aktualisiert werden Datensätze nur dann, wenn die erforderlichen Besitz- bzw. Fremdzugriffsrechte vorhanden sind.

Keine Rechte für Aktionen

Ist ein Benutzer kein Administrator und hat keine Rechte für Aktionen, werden nur Aufgabe anlegen, Telefonat planen und Verkaufschance anlegen in der Dropdown-Liste Aktion angezeigt.

Beispiel

Die Aktion Aufgabe abschließen (öffentlich) soll für alle Benutzer von CAS genesisWorld verfügbar sein. Die Aktion Stellvertreter als Teilnehmer aufnehmen ist für Vorgesetzte relevant, die eine Vertretung organisieren möchten.

Robert Glaser ist Administrator und hat das Recht Aktionen bearbeiten (öffentlich).

• Er legt die Aktion Aufgabe abschließen an, aktiviert die Option öffentlich und stellt Allgemeiner Favorit für die Aktion ein.

Alle Benutzer mit dem Recht Aktionen ausführen sehen Aufgabe abschließen (öffentlich) in der Dropdown-Liste und können diese Aktion ausführen.

• Robert Glaser legt die Aktion Stellvertreter als Teilnehmer aufnehmen an und aktiviert die Optionen öffentlich und Favorit.
• Robert Glaser erzählt Kolleginnen und Kollegen vom Favoriten Stellvertreter als Teilnehmer aufnehmen, die ebenfalls Vorgesetzte sind.

Robert Glaser kann nun mit einem Klick seinen Stellvertreter in alle Datensätze als Teilnehmer einfügen.

Kolleginnen und Kollegen mit dem Recht Aktionen bearbeiten (privat) können die Aktion Stellvertreter als Teilnehmer aufnehmen von Robert Glaser laden, ihren Stellvertreter eintragen und die Aktion für sich selbst als Favorit speichern.