Legen Sie Einstellungen für die Akte im Programmnavigator fest, indem Sie das Fenster Eigenschaften der Ansicht öffnen.
- Die Vorgabe bei Name der Ansicht bzw. des Ordners im ersten Eingabefeld können Sie jederzeit überschreiben.
Mit diesem Namen wird die Ansicht bzw. der Ordner im Navigator angezeigt.
Alternativ ändern Sie den Namen der Ansicht direkt im Navigator ändern, indem Sie die Ansicht oder den Ordner markieren und im Kontextmenü auf Umbenennen klicken.
- Im Feld Bemerkungen geben Sie z. B. eine Beschreibung der Ansicht ein.
- Mit der Option Ansicht mobil verfügbar legen Sie fest, ob die Ansicht in den mobilen Apps von CAS genesisWorld angezeigt werden soll.
- Mit der Option Ansicht in CAS genesisWorld Web verfügbar legen Sie fest, ob die Ansicht in CAS genesisWorld Web angezeigt werden soll.
Die Optionen Ansicht mobil verfügbar und Ansicht in CAS genesisWorld Web verfügbar können ggf. auch bei Ansichten aktiviert werden, die in den mobilen Apps oder CAS genesisWorld Web nicht angezeigt werden. Wenn eine Ansicht in den mobilen Apps oder CAS genesisWorld Web noch nicht angezeigt werden kann, hat die Option keine Auswirkung.
Automatisch eingetragene Werte
Die Werte in den Feldern Typ, Geändert am sowie Erstellt am werden automatisch eingetragen bzw. aktualisiert, wenn Sie den Navigator speichern.
Mögliche weitere Funktionen
Wenn Sie die Replikation einsetzen, sind weitere Funktionen verfügbar.
Die hier festgelegten Eigenschaften sind Vorbelegungen, die Sie in der Akte mit der Maus oder mit Schaltflächen ändern.
- Legen Sie mit Höhe der Liste (Pixel) fest, wie viele Datensätze Sie in der oberen Liste sehen möchten.
Vorbelegung der Verknüpfungen
- Mit Nur eigene Verknüpfungen anzeigen sehen Sie die Datensätze, in denen Sie Teilnehmer sind oder Datensätze, bei denen der Teilnehmer Alle (öffentlich) eingetragen ist.
In Akten werden beim Öffnen immer alle Verknüpfungen angezeigt, auch wenn Sie die Akte mit der Einstellung Nur eigene Verknüpfungen anzeigen geschlossen haben.
- Aktivieren Sie Die Akte beim Öffnen anzeigen, sehen Sie beim Öffnen der Ansicht die Akte. Ist die Option nicht aktiv, sehen Sie die erste Ansicht des Verknüpfungsnavigators.
- Mit Die Vorschau in der Akte anzeigen sehen Sie unter der Liste die wichtigsten Felder des verknüpften Datensatzes.
- Sammelakte bei Firmen und Kontaktpersonen anzeigen zeigt bei Firmen und Kontaktpersonen die Sammelakte.
- In der Dropdown-Liste Verknüpfungsnavigator geben Sie einen Verknüpfungsnavigator für die Akte vor.
klicken Sie auf Eigenschaften.
Register Allgemein