Am Anfang des Vertriebsprozesses steht ein Kontakt: Jemand interessiert sich für Ihre Produkte oder Dienstleistungen und zumindest der Name dieses Interessenten wird erfasst.
Kontaktberichte sind als Datensatz-Typ verfügbar, wenn Sie die Premium Edition oder das Modul Sales einsetzen. In diesem Fall kann aus einem Kontaktbericht eine Verkaufschance erzeugt werden. Welche Felder für die Verkaufschance übernommen werden, ist nicht anpassbar. Nur mit dem Modul Sales pro lassen sich andere Datensätze aus einem Kontaktbericht erzeugen und die Feldzuordnung anpassen.
Diese Kontaktaufnahme wird mit dem Datensatz-Typ Kontaktbericht erfasst. Das Prüfen und Erfassen der zugehörigen Adresse und der zuständigen Mitarbeiter wird dabei unterstützt.
Aus dem Kontaktbericht lässt sich dann ein neuer Datensatz erzeugen, z. B. eine Verkaufschance. Bestimmte Inhalte des Kontaktberichts werden automatisch in den neuen Datensatz übernommen.
Arbeitet Ihr Unternehmen eher projektorientiert, kann aus einem Kontaktbericht auch ein Projekt erzeugt werden.
Nach einer Messe, einem Anruf, einer Ausstellung usw. werden die Informationen von Visitenkarten oder Kurzfragebögen in CAS genesisWorld als Kontaktberichte erfasst. Der Kontaktbericht durchläuft prinzipiell 3 Stufen.
Das Feld Status wird automatisch ausgefüllt. In diesem Feld wird angezeigt, welche Stufen bereits durchgeführt wurden: Ein neu angelegter Kontaktbericht ist neu, die Adressinformationen wurden erfasst, die Adresse ist bereits qualifiziert oder der Datensatz wurde konvertiert.
Der Datensatz-Typ Kontaktbericht lässt sich mit weiteren Feldern nach Ihren Anforderungen erweitern. Eingabehilfen für vorhandene und neue Felder sind ebenfalls möglich, z. B. für Quelle, Produkt und Volumen. Fragen Sie ggf. Ihren Administrator.