Mitarbeiterdatensatz generieren

Nur als Administrator können Sie einen Mitarbeiterdatensatz generieren.

Ein Mitarbeiterdatensatz ist eine Verbindung zwischen einem Einzelkontakt oder einer Kontaktperson und einem Benutzer bzw. einem Benutzerkonto in CAS genesisWorld.

Auch eine Verbindung von mehreren Adressen mit einem Benutzerkonto ist möglich. Diese Verbindung lässt sich nur durch den Administrator herstellen. So benötigen Sie nur eine Lizenz, wenn etwa mehrere Praktikanten oder freie Mitarbeiter das gleiche Benutzerkonto verwenden.

Mit dem Modul teamWorks sind ebenfalls das Anlegen von Mitarbeiterdatensätzen und der Import von Mitarbeiterdatensätzen möglich.

• Melden Sie sich als Administrator am Desktop-Client an.
• Öffnen Sie die Adresse eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin.
• Klicken Sie im Menü Extras der Adresse auf Mitarbeiterdaten ein-/ausblenden.

Im folgenden Fenster Mitarbeiterdaten ein-/ausblenden verbinden Sie die Adresse mit einem Benutzer von CAS genesisWorld.

• Aktivieren Sie die Option Die Adresse ist mit folgendem Benutzer verknüpft.
• Öffnen Sie die Dropdown-Liste und wählen Sie einen Eintrag aus den vorhandenen Benutzerkonten bzw. Benutzern der Management Konsole.

Anschließend wird in der Adresse das Register Mitarbeiterdaten eingefügt.

• Im Fenster Mitarbeiterdaten ein-/ausblenden ändern Sie mit der Dropdown-Liste auch eine vorhandene Verbindung von einem Benutzerkonto und einem Mitarbeiterdatensatz.