Die Baumansicht im Navigator ist nur in der Premium Edition verfügbar und nur dann, wenn Sie Primärverknüpfungen einsetzen.
Ein Baum bzw. ein Treeview zeigt in einer Baumstruktur die Primärverknüpfungen eines Datensatzes. Adressen, Projekte und Vorgänge werden als Ordner dargestellt. Innerhalb dieser Ordner werden weitere Vorgänge, Dokumente, E-Mails, Telefonate, Termine und Aufgaben und die hierarchischen Beziehungen von Datensätzen angezeigt. Alle Datensätze mit einer Primärverknüpfung zu demselben Projekt oder derselben Adresse werden dargestellt und können bearbeitet werden. Bei einer Adresse sehen Sie z. B. alle damit primär verknüpften Datensätze.
Bei der Baumansicht legen Sie über Datensatz-Typ, Filter und Teilnehmer fest, welche Datensätze mit Primärverknüpfungen angezeigt werden. Baumansichten lassen sich für Adressen, Dokumente, E-Mails, Telefonate, Termine, Aufgaben, Projekte und Vorgänge anlegen.
In Datensatzfenstern ist das Register Baum bei den gleichen Datensatz-Typen verfügbar.
In der Baumansicht und im Register Baum eines Datensatzes sind Funktionen zum Bearbeiten und Verknüpfen der Datensätze und zum Ändern der Anzeige verfügbar. Diese Funktionen rufen Sie über Symbole oder das Kontextmenü auf.