Das Register Baum im Datensatzfenster ist nur in der Premium Edition verfügbar und nur dann, wenn Sie Primärverknüpfungen einsetzen.
Ein Baum bzw. ein Treeview zeigt in einer Baumstruktur die Primärverknüpfungen eines Datensatzes. Dabei werden Adressen, Projekte und Vorgänge als Ordner für weitere Vorgänge, Dokumente, E-Mails, Telefonate, Termine und Aufgaben dargestellt und die hierarchischen Beziehungen von Datensätzen angezeigt. Alle Datensätze mit einer Primärverknüpfung zu demselben Projekt oder derselben Adresse werden dargestellt und können bearbeitet werden. Beispielsweise sehen Sie im Register Baum einer Adresse alle mit dieser Adresse primär verknüpften Datensätze.
Das Register Baum ist in den Datensatzfenstern von Adressen, Dokumenten, E-Mails, Telefonaten, Terminen, Aufgaben, Projekten und Vorgängen verfügbar.
Wenn Sie das Register Baum eines Datensatzes öffnen, sind alle Zweige geschlossen, außer dem Zweig des aktuellen Datensatzes. Der aktuelle Datensatz ist markiert.
Auf der obersten angezeigten Ebene steht bei Vorgängen, Dokumenten, E-Mails, Telefonaten, Terminen und Aufgaben das Projekt. Bei einem Projekt steht das Projekt selbst auf der obersten Ebene, bei einer Adresse die Adresse.
Im Navigator lässt sich eine Baumansicht für mehrere Datensätze anlegen.
In der Baumansicht und im Register Baum eines Datensatzes sind Funktionen zum Bearbeiten und Verknüpfen der Datensätze und zum Ändern der Anzeige verfügbar. Diese Funktionen rufen Sie über Symbole oder das Kontextmenü auf.