Mehrere Adressen mit dem Assistenten importieren
Das folgende Beispiel beschreibt das Vorgehen im Desktop-Client. In der Management Konsole finden Sie den Import/Export im Bereich Datenbank.
- Klicken Sie im Menü Datei auf Import. Eine Liste mit einer Auswahl für den Import von Daten öffnet sich. Wählen Sie Adressen und klicken Sie auf OK.
Anschließend öffnet sich in beiden Fällen der Assistent Import - Adressen.
- Auf der ersten Seite sollte die Option Textdatei aktiv sein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitert.
- Geben Sie einen Dateinamen an oder wählen Sie eine Datei über die Schaltfläche.
- CSV (Trennzeichen getrennt) und ein Semikolon (;) als Trennzeichen ist bereits eingestellt.
- Als Zeichensatz ist üblicherweise ANSI eingestellt. Dies entspricht dem Windows-Zeichensatz.
- Erste Zeile enthält Überschriften ist bereits eingestellt.
- Geben Sie bei Adressen als Einzelkontakte, Firmendatensätze ... importieren an, wie die Adressen importiert werden sollen, als Einzelkontakte, Firmendatensätze usw.
- Wenn Sie auf Weiter klicken, öffnet sich das Fenster Spaltenzuordnungen.
In diesem Fenster werden alle Spalten der Quell- und Zieltabelle aufgelistet.
In der Quellspalte stehen alle Felder aus Ihrer CSV-Datei.
In der Zielspalte stehen die Felder von CAS genesisWorld.
- Legen Sie zunächst in der Spalte Auswahl fest, welche Felder importiert werden sollen. Steht in dieser Spalte ein Häkchen, so wird dieses Feld importiert.
- Ordnen Sie dann jeder Quellspalte diejenige Zielspalte zu, in die das Feld beim Importieren eingetragen werden soll. Klicken Sie in ein Feld der Zielspalte. Über den kleinen Pfeil rechts öffnet sich eine Dropdown-Liste, in der Sie unter allen Feldern der Zieltabelle ein Feld auswählen.
- Ein Schlüsselfeld ist nur notwendig, wenn Sie Datensätze durch einen Import aktualisieren möchten.
- Ihre Auswahl speichern Sie für einen weiteren Import mit Zuordnung speichern. Falls Sie nochmals importieren, laden Sie diese Einstellungen mit Zuordnung laden.
- Schließen Sie das Fenster Spaltenzuordnungen.
Die Seite Einstellungen bearbeiten des Assistenten ist geöffnet.
- Wenn Sie die Spaltenzuordnung erneut ändern möchten, klicken Sie in der entsprechenden Spalte auf die drei Punkte.
- Wenn Sie nicht alle Datensätze Ihrer Datei importieren möchten, klicken Sie in der Spalte Filter auf die drei Punkte. Legen Sie in dem folgenden Fenster einen entsprechenden Filter fest, wenn Sie nur ausgewählte Datensätze importieren möchten.
- Klicken Sie anschließend auf Weiter.
Die Seite Zusammenfassung Ihrer Einstellungen öffnet sich.
- Speichern Sie Ihre bisherigen Einstellungen mit Einstellungen speichern. In Datei speichert die Einstellungen in einer Datei in einem beliebigen Ordner. Mit der Angabe In Datenbank speichern Sie Ihre Angaben benutzerspezifisch, d. h., andere Benutzer haben keinen Zugriff auf die von Ihnen gespeicherten Einstellungen.
Beachten Sie, dass sich eine Einstellungsdatei immer auf bestimmte Daten (Adressen, Dokumente usw.) bezieht und nicht auf andere Daten angewendet werden kann.
- Klicken Sie dann auf Fertigstellen, um den Import zu starten.