Datensatz neu anlegen/bearbeiten

Um neue Datensätze anzulegen oder vorhandene zu bearbeiten müssen Sie das zum jeweiligen Datensatz-Typ gehörige Datensatzfenster öffnen, z. B. das Fenster Termin neu anlegen.

In einem Datensatz sind verschiedene zusammengehörige Informationen zusammengefasst. Jeder Datensatz ist durch einen Schlüssel oder einen Namen eindeutig identifizierbar. Der Datensatz Adresse Maier enthält alle Informationen zum Kunden Maier, wie Vorname, Nachname, Anschrift usw. Das Produkt Einführung Software enthält eine eindeutige Nummer, einen Preis, eine Beschreibung usw.

Datensatz-Typen sind Datensätze einer Art in CAS genesisWorld, etwa Adressen, Aufgaben, Termine, Dokumente usw.

In Datensätzen können Pflichtfelder vorhanden sein, die vom Administrator festgelegt wurden.

Wenn Sie einen Datensatz öffnen und ein oder mehrere Pflichtfelder sind für Sie zu sehen, werden die entsprechenden Pflichtfelder beim Speichern des Datensatzes geprüft. Damit Sie den Datensatz speichern können, müssen diese Pflichtfelder ausgefüllt sein.

In anderen Fällen werden Pflichtfelder nicht geprüft, wie beispielsweise beim Importieren von Datensätzen, wenn Sie den Aktionsdienst einsetzen oder beim automatischen Eintragen von Primärverknüpfungen beim Archivieren von E-Mails.

Pflichtfelder können auch von bestimmten Eingaben etwa in die Felder Typ und Status abhängig sein. So kann ein bestimmtes Feld z. B. ein Pflichtfeld werden, wenn ein bestimmter Typ bzw. Status eingestellt wird.

Der Administrator legt Einstellungen für Pflichtfelder in der Management Konsole fest.

Vorgehen

Neu finden Sie im Menü Datei des Programmfensters und des Datensatzfensters sowie im Kontextmenü.

Das Kontextmenü öffnen Sie durch einen Klick mit der rechten Maustaste. Das Kontextmenü enthält individuelle Funktionen für das angeklickte Element.

Anlegen eines Datensatzes ist ebenfalls über das gleichzeitige Anlegen einer Verknüpfung möglich.

Öffnen eines Datensatzes ist im Menü Datei und im Kontextmenü möglich. Eine Alternative ist ein Doppelklick z. B. in einer Liste oder einer Kalenderansicht.

Konflikte durch gleichzeitiges Ändern und Speichern

Der gleiche Datensatz kann etwa durch zwei Benutzer geöffnet und geändert werden. Sobald ein Benutzer den Datensatz speichert, öffnet sich ein Fenster mit einem Hinweis.

Angezeigt wird, wann welches Feld des Datensatzes von welchem Benutzer geändert wurde. Mit den Schaltflächen im Fenster entscheiden Sie über das Speichern Ihrer Änderungen.

Das Auflösen von Konflikten ist nicht möglich bei Terminen des Einladungsmanagements, Online-Besprechungen und wenn Exchange sync zum Abgleich von Terminen eingesetzt wird.