Berichte

Berichte sind für das Berichtswesen oder Reporting in einem Unternehmen gedacht, dienen der Zusammenarbeit, bieten Informationen in zusammengefasster Form und unterstützen die Planung.

Berichte werden mit dem Crystal Reports Viewer angezeigt. Dieser wird bei der Installation von CAS genesisWorld ebenfalls installiert.

Mit Crystal Reports Designer und dem Modul Report können berechtigte Benutzer Berichtsvorlagen anlegen, ändern, importieren oder exportieren.

Hinweise

Die Funktionen für Berichte sind nur verfügbar, wenn Sie die erforderlichen Rechte vom Administrator erhalten haben.

Berichte als PDF-Datei beruhen auf einer Dokumentvorlage für eine Microsoft Word- oder PDF-Datei. In der Dokumentvorlage dürfen nur TrueType-Fonts und TrueType-Collections verwendet werden. OpenType-Fonts und OpenType-Collections werden durch den Crystal Reports Viewer nicht unterstützt.

Berichte sind ein eigener Datensatz-Typ, lassen sich daher mit Datensätzen verknüpfen, Sie können - wie üblich - Listenansichten oder Akten dafür anlegen usw.

Ausgangspunkt für einen Bericht sind immer ein oder mehrere Datensätze eines bestimmten Datensatz-Typs. Je nach Bericht werden auch verknüpfte Datensätze berücksichtigt.
Ein Bericht beruht auf einer Berichtsvorlage, die das Aussehen und ggf. die Auswertung der Daten festlegt. Beispiele für Berichtsvorlagen sind Adresslisten, ein Balkendiagramm für den Status von Aufgaben usw.
Auf Basis des Datensatz-Typs und der Berichtsvorlage wird ein "Dokument" erzeugt, diese Auswertung wird ebenfalls als "Bericht“ bezeichnet. Dieses "Dokument" kann als CAS genesisWorld-Dokument mit einer Archivdatei gespeichert oder als PDF-, JPG-Datei usw. exportiert werden.
Der Bericht Firma mit Kontaktpersonen und Akte enthält keine Belege und kann daher ohne Rechte auf Belege erstellt.

Für den Bericht Firma mit Kontaktpersonen und Akte mit Belegen werden Rechte auf Belege benötigt.

Ein Benutzer mit Gastzugang darf keine Berichte aus den Berichtsvorlagen erzeugen.

Der Datensatz-Typ Bericht ist dynamisch. Auf der Grundlage der festgelegten Einstellungen für Daten, Berichtsvorlage, Benutzer und Zeitabstände lässt sich automatisch oder manuell jederzeit eine neue Auswertung bzw. ein Bericht erstellen.