Primärverknüpfungen

Primärverknüpfungen sind nur in der Premium Edition verfügbar.

Bei Primärverknüpfungen bestehen prinzipiell 3 Möglichkeiten:

• Primärverknüpfungen sind standardmäßig deaktiviert. Damit setzen Sie diese nicht ein und in diesem Fall wird auch keine der weiteren beschriebenen Funktionen verwendet bzw. aktiviert.
• Primärverknüpfungen sind aktiviert, aber Pflichtprimärverknüpfungen sind nicht festgelegt.

Dann können Anwender Primärverknüpfungen eintragen, müssen dies aber nicht. Je nach den Abläufen in Ihrem Unternehmen können dann bei manchen Datensätzen Primärverknüpfungen eingetragen sein, bei anderen nicht.

• Primärverknüpfungen sind aktiviert und Pflichtprimärverknüpfungen sind festgelegt.

Dann werden über die Pflichtprimärverknüpfungen eindeutige hierarchische Beziehungen zwischen Adressen, Projekten, Vorgängen, Terminen, Aufgaben, Dokumenten, Telefonaten und E-Mails festgelegt: Die Daten werden in diesem Fall hierarchisch geordnet und strukturiert.

Mit dem Modul Marketing pro können Sie Primärverknüpfungen auch bei Kampagnen eintragen. Kampagnen sind dabei auf der untersten Hierarchieebene des Baums wie Aufgaben, Dokumente usw.

Die grundlegenden Einstellungen für Primärverknüpfungen legt der Administrator in der Management Konsole fest.

Primärverknüpfungen und Pflichtprimärverknüpfungen einsetzen

• Grundsätzlich ist eine Adresse der Ausgangspunkt von Primärverknüpfungen, dies ist fest vorgegeben. Die Adresse kann ein Kunde oder Lieferant sein, dabei lassen sich Firmen, Kontaktpersonen oder Einzelkontakte verwenden.
• Auf der nächsten Ebene folgen Projekte: Bei einem Projekt kann eine einzige Primärverknüpfung zu einer Adresse eingetragen werden, wenn Sie Primärverknüpfungen verwenden.

Auch eine Pflichtprimärverknüpfung für ein Projekt kann nur für eine Adresse eingetragen werden. Ist eine Pflichtprimärverknüpfung für Projekte eingestellt, dann muss die Primärverknüpfung des Projekts zur Adresse vom Anwender im Datensatz eingetragen werden.

Die Verknüpfungsart Primärverknüpfung ist eine 1:n-Verknüpfung. Dadurch können einem Datensatz aus einer übergeordneten Ebene beliebig viele untergeordnete Datensätze zugewiesen werden. Einem untergeordneten Datensatz kann genau ein übergeordneter Datensatz zugewiesen werden.

Ein Projekt kann bzw. muss eine einzige Primärverknüpfung zu einer Adresse haben:

Projekt ----> Adresse

Eine Adresse kann natürlich mit mehreren Projekten verknüpft sein:

Adresse -----> Projekt 1

              -----> Projekt 2

              -----> Projekt 3

• Die nächste Ebene umfasst Vorgänge. Bei einem Vorgang kann eine Primärverknüpfung zu einer Adresse oder einem Projekt eingetragen werden. Pflichtprimärverknüpfungen können entweder für Adressen oder für Projekte eingestellt werden.

Ein Vorgang kann bzw. muss dann eine einzige Primärverknüpfung zu einem Projekt/einer Adresse haben. Das Projekt/die Adresse kann wiederum mit mehreren Vorgängen verknüpft sein.

Unter der Ebene mit Vorgängen lassen sich beliebige weitere Ebenen mit Vorgängen einrichten, wenn dies der Administrator ermöglicht.

Aus diesen Regeln ergibt sich die hierarchische Struktur.

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• Anwendung und Beispiele
• Funktionen für Primärverknüpfungen