Symbolleiste in Akten

Die Schaltflächen der Symbolleiste in Akten bieten Funktionen für Verknüpfungen und verküpfte Datensätze. Die Funktionen sind in einer Ansicht Akte und im Register Akte eines Datensatzes vergleichbar.

• Akten

Die Symbole der Symbolleiste direkt über den Verknüpfungen beziehen sich immer auf den gerade markierten Datensatz. Wenn Sie z. B. ein Dokument markiert haben, werden Symbole zum Bearbeiten von Dokumenten angezeigt.

Beim Öffnen einer Verknüpfungsliste werden immer die Verknüpfungen angezeigt, die als Vorgaben im Fenster Eigenschaften einer Akte im Register Ansicht festgelegt sind.

• Eigenschaften Akte/Register Ansicht

Mit den Symbolen über dem Verknüpfungsnavigator ändern Sie die Vorgaben temporär.

• Alle Verknüpfungen zeigt alle verknüpften Datensätze, auf die Sie Zugriff haben.
• Nur eigene Verknüpfungen zeigt die Datensätze, in denen Sie Teilnehmer sind sowie Datensätze, bei denen der Teilnehmer Alle (öffentlich) eingetragen ist.

 Verknüpfung entfernen oder die Entf-Taste Ihrer Tastatur löscht nach einer Sicherheitsabfrage die aktuell markierte Verknüpfung.

Alle Verknüpfungsarten oder nur bestimmte Verknüpfungsarten

• Klicken Sie links im Verknüpfungsnavigator auf eine Liste mit Verknüpfungen für einen Datensatz-Typ, also etwa Termine oder Adressen.
• In der Dropdown-Liste Alle Verknüpfungsarten wählen Sie, ob alle oder nur bestimmte Verknüpfungsarten angezeigt werden sollen.

Firmenakte, Sammelakte und Konzernakte

Bei Verknüpfungslisten für Adressen enthält eine weitere Dropdown-Liste je nach Ansicht und Adresse unterschiedliche Einträge.

• In einer Ansicht Akte für Adressen im Programmnavigator enthält die Dropdown-Liste die Einträge Akte und Sammelakte.

Akte zeigt die Verknüpfungen für die im oberen Teil der Ansicht markierte Adresse.

Sammelakte zeigt bei einer Firma bzw. einer Kontaktperson alle Verknüpfungen zur Adresse der Firma und alle Verknüpfungen aller Kontaktpersonen der Firma.

Bei einem Einzelkontakt zeigen die beiden Einträge jeweils die gleichen Verknüpfungen.

• Verknüpfungen in der Ansicht Akte

• Im Register Akte einer Firma oder einer Kontaktperson sind 2 oder 3 Einträge in der Dropdown-Liste enthalten.

Firmenakte bzw. Kontaktpersonen-Akte zeigen die Verknüpfungen für den Datensatz der Firma bzw. der Kontaktperson.

Sammelakte zeigt sowohl bei einer Firma als auch bei einer Kontaktperson alle Verknüpfungen zur Adresse der Firma und alle Verknüpfungen aller Kontaktpersonen der Firma.

Konzernakte im Datensatz einer Firma oder einer Kontaktperson im Register Akte zeigt alle Verknüpfungen eines Konzerns. Zu einem Konzern gehören alle Adressen, die durch Mutter- oder Tochter-Verknüpfung miteinander verknüpft sind. Dazu gehören auch die jeweiligen Kontaktpersonen. Bei einer Konzernakte werden alle untergeordneten Verknüpfungen innerhalb der Konzernstruktur gezeigt, nicht aber die in der Hierarchie über dem geöffneten Datensatz vorhandenen Verknüpfungen.

Der Eintrag Konzernakte wird angezeigt, wenn Sie die Premium Edition einsetzen.

• Editionen und Module