Die Anbindung von Microsoft Outlook an CAS genesisWorld erfolgt über ein Add-In. Wenn Sie den Desktop-Client von CAS genesisWorld einsetzen, wird das Add-In meist automatisch installiert. Fragen Sie ggf. Ihren Administrator.
Im Add-In sind verschiedene Funktionen möglich. Die Funktionen Archivieren und Adresse übernehmen sind verfügbar, wenn Sie den Desktop-Client von CAS genesisWorld und das Outlook Add-In installiert haben.
Wenn Sie E-Mails mit Microsoft Outlook erhalten und schreiben, können Sie die erweiterte Anbindung von Microsoft Outlook an CAS genesisWorld verwenden und zusätzliche Funktionen freischalten.
Diese Funktionen sind auch dann verfügbar, wenn der Desktop-Client bei Ihnen nicht installiert ist.
Die zusätzlichen Funktionen sind:
Um die erweiterte Anbindung einsetzen zu können, müssen in Microsoft Outlook bzw. im CAS Outlook Add-In die Anmeldedaten von CAS genesisWorld eingetragen sein.
Die Anmeldedaten können vom Administrator oder den Benutzern selbst eingetragen werden.
Wenn keine oder fehlerhafte Anmeldedaten eingetragen sind, erhalten Sie einen Hinweis beim ersten Aufruf einer der erweiterten Funktionen.
Alternativ klicken Sie in Microsoft Outlook im Menü Datei auf Optionen und dann auf Add-Ins. Markieren Sie CAS genesisWorld Outlook Add-In und klicken Sie auf die Schaltfläche Add-In-Optionen.
Die Anmeldung an CAS genesisWorld über das Outlook Add-In kann mit der Windows-Anmeldung oder mit Benutzername und Kennwort von CAS genesisWorld erfolgen.
Daher sind 2 Möglichkeiten für das Anmelden vorhanden.
CAS genesisWorld Web und die mobilen Apps werden angezeigt, wenn diese auf dem System vorhanden sind. Prinzipiell sind also in der Dropdown-Liste Client sind alle Clients von CAS genesisWorld wählbar.
Mit dem gewählten Client werden Datensätze aus der Sidebar geöffnet.
Die Funktion Kontakt anlegen über die Sidebar ist nur nach der Wahl von CAS genesisWorld Desktop möglich.
Wenn Sie die Option Datensätze aus Add-In öffnen nicht aktivieren, können Sie trotzdem Datensätze in der Sidebar anzeigen lassen und z. B. mit einer E-Mail weiterleiten.
Die URL erhalten Sie von Ihrem Administrator.
Ist die Option nicht aktiv, wird die Schaltfläche Schnellarchivieren angezeigt.