Kampagnen-Assistent

Dieser Assistent unterstützt Sie bei der Auswahl von Adressen und dem Erstellen von Mailings oder Serienbriefen bzw. dem Anlegen von Telefonaten für die ausgewählte Zielgruppe. Außerdem lassen sich Folgeaktionen nach der Kampagne anlegen.

So öffnen Sie den Kampagnen-Assistenten:

• Klicken Sie im Menü Extras auf Kampagnen-Assistent oder

klicken Sie auf das gleichnamige Symbol.

Schritt 1: Auswahl der Adressen

Auf dieser Seite wählen Sie die Adressen für den Versand.

• Markierte Adressen übernimmt Adressen, wenn Sie diese vorher in einer Ansicht markiert haben.
• Bei Adressen aus einer Ansicht übernehmen öffnet sich eine Seite mit Ansichten für Adressen aus allen Navigatoren, auf die Sie Zugriff haben. Gespeicherte Suchansichten werden nicht angezeigt.

Dabei werden die Ansichten angezeigt, bei denen für die Adressen ein Filter eingestellt ist. Listen ohne Filter werden nicht angezeigt. Gespeicherte Suchansichten werden ebenfalls nicht angezeigt.

• Adressen über eine Suche auswählen öffnet das Fenster Suche.

• Fenster Suche

• Diese drei Optionen sind analog für Verteiler möglich.

• Verteiler

Schritt 2: Zuweisen von Aktionen zu Adressen

Auf dieser Seite legen Sie fest, über welchen Kommunikationskanal welche Adressen angesprochen werden sollen.

In den Registern E-Mail (), Postversand/Fax (), Telefon () wird angezeigt, wie viele und welche Adressen automatisch einem Kommunikationskanal zugeordnet wurden. Für diese automatische Zuordnung wird das Feld Bevorzugte Kontaktart bei den Adressen ausgewertet.

Im Register E-Mail () werden bei jeder Adresse alle verfügbaren E-Mail-Adressen angezeigt. Durch Anklicken der entsprechenden Option nach einer E-Mail-Adresse wird festgelegt, an welche E-Mail-Adressen das Mailing verschickt werden soll. Sie können immer nur eine E-Mail-Adresse pro Adresse wählen.

Im Register Telefon () werden bei jeder Adresse alle verfügbaren Telefonnummern angezeigt. Durch Anklicken der entsprechenden Option wird festgelegt, welche Telefonnummer bei dieser Adresse verwendet werden soll. Auch hier ist immer nur die Auswahl einer Telefonnummer möglich.

In beiden Registern finden Sie die Dropdown-Liste Für alle Empfänger folgendes E-Mail-Feld/Telefon-Feld verwenden. Wenn Sie ein Feld wählen, wird damit dieses Feld für alle Empfänger der Liste eingestellt

Ist das Feld Bevorzugte Kontaktart leer, dann werden diese Adressen im Register Sonstige () angezeigt. Über jedem Register sind die gleichen Funktionen verfügbar.

• Empfänger hinzufügen öffnet das Fenster Suche, um weitere Adressen für den Versand auszuwählen.
• Empfänger löschen entfernt eine Adresse für diesen Versand.
• Kommunikationskanal ändern öffnet ein Fenster, in dem Sie einen anderen Kommunikationskanal wählen.

Schritt 3: Schnellkampagne durchführen

Auf dieser Seite wird angezeigt, wie viele Mailings, Serienbriefe und Telefonate erzeugt werden. Außerdem lassen sich Folgeaktion für die ausgewählten Adressen nach dem Versand anlegen.

• Mailings erzeugen bzw. Serienbriefe erzeugen öffnet das Fenster Dokument erstellen aus, in dem Sie eine Vorlage wählen.

• Fenster Dokument erstellen aus

Wenn Sie das Dokument erzeugen, werden die gewählten Adressen automatisch verknüpft.

Nachdem Sie das Dokument bzw. das Mailing - ggf. mit Anhängen - erstellt, versendet und den Dokumentdatensatz gespeichert haben, kehren Sie zum Kampagnen-Assistent zurück. Zum Abschluss können Sie Folgeaktionen festlegen.

• Telefonate erzeugen öffnet das Fenster Telefonat neu anlegen. Geben Sie die Felder ein, die bei allen Adressen gleich bleiben. Pro Adresse wird ein Telefonat erzeugt und mit der Adresse verknüpft. Diese Telefonate können dann in einer neuen Listenansicht angezeigt und abgearbeitet werden.
• Folgeaktionen öffnet eine Seite, auf der Sie entweder Aufgaben, Telefonate oder Verkaufschancen anlegen.