Projekte
Mit einem Projekt fassen Sie verschiedene Daten thematisch zusammen.
Gut zu wissen
Die Darstellung und das Verhalten der Felder kann von der eingesetzten Edition und den Einstellungen des Administrators abhängen.
Welche Felder und Register werden angezeigt?
Die angezeigten Felder und Register in Ihrer Version von CAS genesisWorld können von den Beschreibungen in der Hilfe abweichen. Die Anzeige ist abhängig von der Edition, den verwendeten Zusatzmodulen und individuellen Anpassungen beispielsweise durch den Administrator. Dies führt dazu, dass bei Ihnen mehr oder weniger Felder oder Register vorhanden sind oder die Bezeichnung von Feldern und Registern von den Beschreibungen in der Online-Hilfe abweichen.
Die angezeigten Felder und Register in einem Datensatz können sich ebenfalls ändern, wenn Sie einen bestimmten Eintrag im Feld Typ wählen.
Besonderheiten bei Pflichtfeldern
In Datensätzen sind Pflichtfelder möglich. Beachten Sie dabei Besonderheiten, wenn Sie beispielsweise Datensätze importieren, die Replikation oder andere Module einsetzen.
Projekt anlegen und bearbeiten
Beim Anlegen von Projekten lassen sich Vorlagen verwenden.
Im Register Allgemein erfassen Sie Felder wie Stichwort, Beginn und Ende oder Verantwortliche für ein Projekt.
- Beim Stichwort geben Sie eine Bezeichnung für den Datensatz ein. Unter dieser Bezeichnung wird der Datensatz üblicherweise in allen Ansichten angezeigt. Bei Akten kann unter der Überschrift Stichwort ein wichtiges anderes Feld angezeigt werden. Dies legt der Administrator in der Management Konsole fest.
- In die Felder Beginn und Ende tragen Sie ein Datum ein oder öffnen mit dem Symbol rechts ein kleines Fenster, um das Datum zu wählen.
- Bei Nummer vergeben Sie eine beliebige Nummer. Eine Nummer dient der Ordnung dieser Datensätze und kann außer Zahlen auch alle anderen Zeichen enthalten.
Wenn Sie das Symbol anklicken, wird eine Nummer automatisch erzeugt. Eine automatisch erzeugte Nummer basiert auf den Bestandteilen, die der Administrator bei den Einstellungen für die Nummernvergabe festgelegt hat.
- Möglicherweise legen Sie einen neuen Datensatz an und eine Nummer ist bereits eingetragen. Dann hat der Administrator eingestellt, dass dieses Feld beim Anlegen automatisch ausgefüllt wird. Die vorgegebene Nummer können Sie ändern.
- Bei Verantwortlicher/Stellvertreter wählen Sie einen Benutzer aus einer Dropdown-Liste.
- Die weiteren Felder sind wie bei den meisten Datensatz-Typen vorhanden.
- Typ und Status im Datensatz
Typ und Status sind Dropdown-Listen, in denen mit Eingabehilfen einer der vorgegebenen Einträge gewählt wird. Diese Felder sind nur in der Premium Edition verfügbar.
- Für jede Vorgabe in der Dropdown-Liste Typ werden in der Dropdown-Liste Status nur passende Vorgaben angezeigt, die zu diesem Eintrag im Feld Typ erlaubt sind.
- Durch die Wahl eines Eintrags im Feld Typ können verschiedene Funktionen ausgelöst werden.
- Durch die Eingabehilfen für die Felder und mithilfe der Funktionen lassen sich Datensätze einheitlich erfassen. Außerdem sind im Datensatz genau die Informationen verfügbar, die benötigt werden.
Der Administrator legt die Eingabehilfen für Typ und Status sowie davon abhängige Funktionen fest.
- Kategorie und Schlagworte
Kategorie: Klick auf die Schaltfläche rechts öffnet das Auswahlfenster mit Eingabehilfen für die Kategorien. Anklicken des Kästchens in der rechten Spalte im Fenster setzt ein Häkchen: Damit ist eine Kategorie für den aktuellen Datensatz vergeben.
Eine manuell eingetippte Kategorie muss identisch mit einer im Auswahlfenster enthaltenen Kategorie sein, damit die Eingabe akzeptiert wird.
Schlagworte: Hier geben Sie einen kurzen Kommentar zu diesem Datensatz ein oder notieren Stichpunkte.
- Teilnehmer am Datensatz
- In das Feld Teilnehmer geben Sie Benutzer, Gruppen oder Ressourcen direkt ein.
Bei aktiviertem Einladungsmanagement können Sie bei Terminen auch E-Mail-Adressen eingeben.
Alternativ öffnen Sie das Fenster Teilnehmer wählen mit der Schaltfläche.
Aktivieren Sie persönlich oder vertraulich, wenn ein besonderer Datenschutz erwünscht ist.
Damit beschränken Sie die Zugriffsrechte durch den Fremdzugriff.
- Übergeordnete Verknüpfungen
Übergeordnet zeigt die Primärverknüpfungen dieses Datensatzes.
Primär verknüpfte Datensätze werden als Links angezeigt, mit denen Sie diese Datensätze öffnen.
Spezielle Funktionen für Projekte
- Unter Gesamtstatus können Sie durch Anklicken der Smileys den Gesamtstatus des Projekts auf Rot, Gelb, oder Grün setzen.
Der Gesamtstatus von Projekten lässt sich in Listenansichten anzeigen. Mithilfe von Filterbedingungen in der Suche können Sie nach Projekten mit einem bestimmten Gesamtstatus suchen.
Diese Funktion ist nur in der Premium Edition verfügbar.
- Eine Kalkulation lässt sich im Register Details durchführen. Kosten und Umsatz dafür sind über Dokumentdatensätze zu erfassen.
- Wann die letzten Aktivitäten für eine Projekt stattgefunden haben, kann ebenfalls im Register Details angezeigt werden.
Weitere Register