Welche Felder und Register werden angezeigt?Ein Vorgang ist eine Aktivität, die sich über eine längere Zeitspanne erstreckt, z. B. mehrere Wochen.
Als Aktivitäten werden Datensatz-Typen wie etwa Termine, Aufgaben, Telefonate, Vorgänge und Urlaub bezeichnet.
Die Pflege von Aktivitäten ist weitgehend vergleichbar wie beispielsweise das Anlegen oder Ändern von Datensätzen oder das Erstellen von Ansichten für diese Datensatz-Typen.
Die Darstellung und das Verhalten der Felder kann von der eingesetzten Edition und den Einstellungen des Administrators abhängen.
Welche Felder und Register werden angezeigt?
Die angezeigten Felder und Register in Ihrer Version von CAS genesisWorld können von den Beschreibungen in der Hilfe abweichen. Die Anzeige ist abhängig von der Edition, den verwendeten Zusatzmodulen und individuellen Anpassungen beispielsweise durch den Administrator. Dies führt dazu, dass bei Ihnen mehr oder weniger Felder oder Register vorhanden sind oder die Bezeichnung von Feldern und Registern von den Beschreibungen in der Online-Hilfe abweichen.
Die angezeigten Felder und Register in einem Datensatz können sich ebenfalls ändern, wenn Sie einen bestimmten Eintrag im Feld Typ wählen.
Besonderheiten bei Pflichtfeldern
In Datensätzen sind Pflichtfelder möglich. Beachten Sie dabei Besonderheiten, wenn Sie beispielsweise Datensätze importieren, die Replikation oder andere Module einsetzen.
Wenn Sie einen Datensatz öffnen und ein oder mehrere Pflichtfelder sind für Sie zu sehen, werden die entsprechenden Pflichtfelder beim Speichern des Datensatzes geprüft. Damit Sie den Datensatz speichern können, müssen diese Pflichtfelder ausgefüllt sein.
In anderen Fällen werden Pflichtfelder nicht geprüft, wie beispielsweise beim Importieren von Datensätzen, wenn Sie den Aktionsdienst einsetzen oder beim automatischen Eintragen von Primärverknüpfungen beim Archivieren von E-Mails.
Pflichtfelder können auch von bestimmten Eingaben etwa in die Felder Typ und Status abhängig sein. So kann ein bestimmtes Feld z. B. ein Pflichtfeld werden, wenn ein bestimmter Typ bzw. Status eingestellt wird.
Der Administrator legt Einstellungen für Pflichtfelder in der Management Konsole fest.
Vorgänge parallel mit wichtigen anderen Aktivitäten vermeiden Sie mit der Überschneidungsprüfung.
Wiederholt sich ein Vorgang oder andere Aktivitäten täglich, wöchentlich, monatlich?
Ist statt einem Vorgang eigentlich ein Termin oder eine Aufgabe besser geeignet?
Vorgang in anderen Datensatz-Typ umwandeln
Im folgenden Menü wird angezeigt, welchen Datensatz Sie aus dem geöffneten Datensatz erstellen können.
Die Inhalte der gemeinsamen Felder werden in den neuen Datensatz kopiert und der ursprüngliche Datensatz wird bei dieser Aktion gelöscht.
Einen Termin mit externen Teilnehmern können Sie nicht in einen anderen Datensatz-Typ umwandeln.
Im Register Allgemein erfassen Sie Felder wie Stichwort, Beginn und Ende und lassen sich eventuell vor einem Vorgang alarmieren.
Felder: Beginn, Ende, Dauer, ...
Bei von/bis tragen Sie die entsprechenden Daten ein oder öffnen mit dem Symbol das kleine Fenster.
Bei Beginn/Ende geben Sie die Uhrzeit ein oder öffnen mit dem Symbol das kleine Fenster.
Sind mehrere Teilnehmer eingetragen, kann jeder Teilnehmer die Alarmierung für sich selbst ändern.
Der Teilnehmer Alle (öffentlich) wird nicht alarmiert.
Bei der Alarmierung öffnet sich ein Fenster, in dem die Aktivität angezeigt wird.
Ihre Kolleginnen und Kollegen sehen, dass Sie nicht im Büro zu erreichen sind. Der Termin wird in Ihrem Kalender mit dem entsprechenden Symbol gekennzeichnet.
Kategorie: Klick auf die Schaltfläche rechts öffnet das Auswahlfenster mit Eingabehilfen für die Kategorien. Anklicken des Kästchens in der rechten Spalte im Fenster setzt ein Häkchen: Damit ist eine Kategorie für den aktuellen Datensatz vergeben.
Eingabehilfen sind Vorgaben für bestimmte Felder in Datensatzfenstern etwa für Adressen im Feld Branche.
Der Administrator legt Eingabehilfen in der Management Konsole fest und stellt ein, ob außer Vorgaben zusätzlich beliebige Werte durch Anwender eingegeben werden können.
Eine manuell eingetippte Kategorie muss identisch mit einer im Auswahlfenster enthaltenen Kategorie sein, damit die Eingabe akzeptiert wird.
Schlagworte: Hier geben Sie einen kurzen Kommentar zu diesem Datensatz ein oder notieren Stichpunkte.
Bei aktiviertem Einladungsmanagement können Sie bei Terminen auch E-Mail-Adressen eingeben.
Alternativ öffnen Sie das Fenster Teilnehmer wählen mit der Schaltfläche.
Aktivieren Sie persönlich oder vertraulich, wenn ein besonderer Datenschutz erwünscht ist.
Damit beschränken Sie die Zugriffsrechte durch den Fremdzugriff.
Übergeordnet zeigt die Primärverknüpfungen dieses Datensatzes.
Primär verknüpfte Datensätze werden als Links angezeigt, mit denen Sie diese Datensätze öffnen.
Typ und Status sind Dropdown-Listen, in denen mit Eingabehilfen einer der vorgegebenen Einträge gewählt wird. Diese Felder sind nur in der Premium Edition verfügbar.
Der Administrator legt die Eingabehilfen für Typ und Status sowie davon abhängige Funktionen fest.
Zusätzliche Funktionen finden Sie in den weiteren Registern.
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Standardfunktionen für automatisches Arbeiten |