Telefonate: Wer, wann, worüber

Die angezeigten Felder und Register in Ihrer Version von CAS genesisWorld können von den Beschreibungen in der Hilfe abweichen. Die Anzeige ist abhängig von der Edition, den verwendeten Zusatzmodulen und individuellen Anpassungen beispielsweise durch den Administrator. Dies führt dazu, dass bei Ihnen mehr oder weniger Felder oder Register vorhanden sind oder die Bezeichnung von Feldern und Registern von den Beschreibungen in der Online-Hilfe abweichen.

Die angezeigten Felder und Register in einem Datensatz können sich ebenfalls ändern, wenn Sie einen bestimmten Eintrag im Feld Typ wählen.

In Datensätzen sind Pflichtfelder möglich. Beachten Sie dabei Besonderheiten, wenn Sie beispielsweise Datensätze importieren, die Replikation oder andere Module einsetzen.

• Prüfung von Pflichtfeldern

Wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen, wird ein Datensatz Telefonat angelegt und gespeichert. Die folgenden Funktionen sind nur mit der Telefonieanbindung möglich.

• Klicken Sie im Menü Extras auf Rückrufliste.

Das Fenster Entgangene Anrufe öffnet sich, in dem für jeden Anruf ein Telefonat angezeigt wird.

Aktivieren Sie In den Hintergrund verschieben im Fenster Entgangene Anrufe.

Das Fenster wird geschlossen und ein Telefonsymbol wird im System Tray der Taskleiste angezeigt. Ein neuer Anruf wird durch eine Animation des Symbols angezeigt.

• Doppelklick auf das Symbol öffnet das Fenster wieder.
• Alternativ legen Sie mit dem Ansichtsassistenten eine Listenansicht Entgangene Anrufe an.

Die folgenden Funktionen sind nur mit der Telefonieanbindung möglich.

• Wenn eine Kollegin oder ein Kollegen einen Anruf an Sie weiterleitet, öffnet sich zunächst das Fenster Telefonat mit den Daten der Kollegin oder des Kollegen.
• Wenn die Kollegin oder der Kollege auflegt, dann öffnet sich ein weiteres Fenster Telefonat mit den Daten des ursprünglichen Anrufers.
• In diesem Fall haben Sie also zwei Telefonate. Das erste Datensatzfenster müssen Sie also löschen.
• Wenn Sie bei internen Anrufen Telefonat bzw. Rückrufliste nicht anzeigen lassen, dann haben Sie nur das Fenster Telefonat des ursprünglichen Anrufers.

• Einstellungen Telefonie

Die Telefonnummer eines Anrufers konnte in CAS genesisWorld nicht eindeutig zugeordnet werden.

• Im Fenster Telefonat steht direkt unter den Registern Adresse über ähnliche Rufnummer gefunden.

Im Feld Adresskurzinfo ist dann die Adresse mit der ähnlichen Telefonnummer eingetragen.

• Oder mit der gleichen Telefonnummer wurden mehrere Adressen gefunden wurde, die alle im Feld Adresskurzinfo eingetragen sind.

Beim Speichern oder schließen des Fensters Telefonat öffnet sich eine Abfrage, was mit der oder den Adressen geschehen soll.

• Sind mehrere Adressen bei Adresskurzinfo eingetragen und Sie antworten mit Ja, dann wird eine Liste dieser Adressen geöffnet.
• Markieren Sie die gewünschte Adresse und wählen Sie entweder Adresse in Adresskurzinfo eintragen oder Neue Kontaktperson anlegen.

Die Liste öffnet sich ebenfalls, wenn Sie im Fenster Telefonat die Suche öffnen.

• Klicken Sie im Datensatzfenster im Menü Datei auf Wandeln in.

Im folgenden Menü wird angezeigt, welchen Datensatz Sie aus dem geöffneten Datensatz erstellen können.

Die Inhalte der gemeinsamen Felder werden in den neuen Datensatz kopiert und der ursprüngliche Datensatz wird bei dieser Aktion gelöscht.

• Diese Funktion können Sie auch über Drag & Drop aufrufen, indem Sie einen Datensatz aus einer Liste in eine andere Liste ziehen.
• Termine, Aufgaben, Vorgänge oder Urlaub lassen sich jeweils ineinander umwandeln.

Einen Termin mit externen Teilnehmern können Sie nicht in einen anderen Datensatz-Typ umwandeln.

• CAS genesisWorld-Termine

• Ein Telefonat können Sie in einen Termin umwandeln.