Welche Felder und Register werden angezeigt?Firmenadressen enthalten alle Daten zu einer Firma. Zusätzlich zu den allgemeinen Daten können Sie Kontaktpersonen für diese Firma anlegen.
Die Darstellung und das Verhalten der Felder kann von der eingesetzten Edition und den Einstellungen des Administrators abhängen.
Welche Felder und Register werden angezeigt?
Besonderheiten bei Pflichtfeldern
Mit dem Adress-Assistent erfassen Sie viele Daten für Adressen fast automatisch.
Das Eingabefenster ist zweigeteilt: In den Feldern oben geben Sie die Daten der Firma ein. Im unteren Bereich Kontaktpersonen werden Kontaktpersonen der Firma angezeigt.
Zugehörige Kontaktpersonen anzeigen im Menü Extras zeigt in einer Listenansicht die Kontaktpersonen einer oder mehrerer markierten Firmen.
Wenn Sie eine Adresse erfassen, werden mit der automatischen Adressprüfung bereits bestimmte Felder ausgefüllt oder die Stimmigkeit mehrere Eingaben wie Postleitzahl und Ort geprüft. Beim Öffnen oder Speichern einer Adresse wird die automatische Adressprüfung vollständig durchgeführt und Sie erhalten Verbesserungsvorschläge.
Bei jeder Adresse können Sie ein Bild einbinden, wie z. B. ein Foto des Kontakts oder ein Firmenlogo.
Viele Funktionen für Adressen finden Sie in der Symbolleiste.
In einem Datensatz mit mehreren Feldern in einer Währung gilt immer eine einzige Währung, die Sie ggf. ändern können.
Im Register Allgemein erfassen Sie die Anschrift, Telefonnummer und weitere wichtige Informationen zur Adresse.
Zusätzliche Funktionen finden Sie in den weiteren Registern.
In Firmenadressen verwalten Sie auch die mit der Adresse verknüpften Kontaktpersonen. Verschiedene Funktionen für diese Kontaktpersonen rufen Sie in der Symbolleiste im Bereich Kontaktpersonen auf.
Sind für eine Person in unterschiedlichen Funktionen mehrere Adressen vorhanden, lassen sich diese Adressen als Identitäten kennzeichnen und in jeder dieser Adressen anzeigen. Dies ist bei Kontaktpersonen und Einzelkontakten möglich.
Manchmal benötigen Sie bestimmte Adressen nicht mehr, z. B. weil Sie mit einem Kunden den Vertrag gekündigt haben. Diese Adressen können Sie deaktivieren.
Adressen können Sie als private Adressen kennzeichnen. Diese Adressen können dann nur noch Sie in CAS genesisWorld einsehen.
Wann hat die letzte Kommunikation mit einem Kontakt stattgefunden? Je nach Einstellungen und Edition wird dieses Feld manuell oder automatisch ausgefüllt.
vCards als virtuelle Visitenkarten sind eine standardisierte Methode, um Daten von Adressen zu erstellen und zu speichern.
Wenn Sie die entsprechenden Berechtigungen vom Administrator erhalten haben, werden Schaltflächen für soziale Netzwerke und Suchmaschinen angezeigt.
Internationale Adressen lassen sich auch mit Sonderzeichen eingeben, insbesondere wenn Sie Unicode einsetzen.